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养颐四方•专享A(一对一专户理财)产品

产品描述

针对特定的企业、事业单位等非个人客户作为发起人建立的福利计划(初始资产规模在3000万以上),向客户提供员工福利计划咨询、账户信息管理、资产托管、一对一专户理财等服务的员工福利计划业务产品。

适用对象

本产品特点是提供专属的投资理财服务,具有安全、长期和持续性投资的养老保障特色,适合追求稳健回报并具有中低风险承受能力的企事业单位客户。

服务内容

l           员工福利计划咨询

²          向客户提供相关的法律法规和政策咨询

²          协助客户设计员工福利计划方案

²          协助客户成立福利基金管理机构并制定工作章程

²          向客户提供员工福利计划工作推进过程中必要的咨询和协助

²          向管理人员和员工提供有针对性的培训

l           账户信息管理

²          向客户提供首次建账的信息采集与检核服务

²          建立企业信息账户和个人信息账户

²          根据缴费、待遇支付、投资收益和费用支付等所产生的实际资产变动情况,以及约定的账务处理规则,进行账务核算,记录各信息账户的权益变动信息

²          向客户提供账户管理报告

²          向客户和员工提供便捷的员工福利计划信息查询途径。

l           资产托管

²          开设资产管理相关的资金、证券等账户

²          安全保管计划资产,确保资产的完整与独立

²          交易及清算交收

²          投资运作监督

²          资产估值

²          会计核算

l           一对一专户理财

²          选择建信基金管理有限公司作为资产管理人

²          提供安心回报、稳健回报和收益增强三种资产管理计划类型供选择

²          资产管理计划基本要素

计划类型

投资范围

期限

流动性

预期收益

收益类型

风险评级

安心回报

债券类、权益类(10%上限)

1

3

每月开放一次

1年期:4.1-7.1%

3年期:5.8-8.7%

保本浮动收益型

无风险或风险极低


稳健回报

债券类

1

3

每月开放一次

1年期:5%

3年期:7.5%

非保本浮动收益型

较低风险


收益增强

债券及回购、A股股票、股票型基金等

1

以上

每月开放一次

5-9.5%

非保本浮动收益型

中等风险


²          如客户有特殊需求,可按客户需求定制产品