建行投资银行业务特色与优势

强大的品牌影响力

作为全球第二大商业银行以及一家在中国市场拥有50多年历史的商业银行，中国建设银行凭借长期不断的努力赢得了国内外众多优质客户及金融同业的信任与认可，强大的市场号召力及品牌影响力为投资银行业务带来突出的发行承销能力与产品定价能力，能够协助客户通过国内外资本市场的运作实现长远发展战略。

丰富的客户资源

作为一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行，中国建设银行拥有丰富的机构、公司及个人客户资源，与众多大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持着长期良好的合作联系，能够及时掌握客户的投融资及理财等需求与信息，深入理解客户的发展目标，动态掌握客户的经营状况，能够为客户设计出更具有针对性的服务方案，协助客户寻找更具有成长潜力及投资价值的项目，及时为具有不同投融资需求的客户搭建起资金融通的桥梁。

庞大的营销服务网络

中国建设银行营销服务网络覆盖全国，并在香港、新加坡、纽约、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、伦敦及悉尼等地设有海外分支机构，具有强大的产品销售能力，并能够及时了解全球金融市场讯息，第一时间向客户提供投融资建议，为客户提供高效、快捷的服务。

雄厚的资金实力

作为综合性银行，中国建设银行资本金按市值雄踞全球第二，实力雄厚，流动性充裕，资本充足，能够为客户债务融资、股权融资、并购重组、发行上市等活动中的融资及证券承销提供有力保证，并具有较强的抗风险能力。

独具特色的全面金融解决方案

中国建设银行整合多种金融工具，融智融信，推出独具特色的“金融全面解决方案”（Financial Total Solution，FITS），以最快的速度，最小的半径，最短的时间向客户提供一揽子解决方案，旨在满足政府机构、大型跨国集团企业、上市公司、中小企业、个人客户等不同类型客户以融资为主要特征的需求。

对政府机构客户，提供包括基础设施建设、产业基金管理，以及政府平台融资等在内的“全面方案”；对大型企业，提供从投资、贷款、并购、资产管理、债券发行到基金信托、金融租赁等产品及服务在内的“全套产品”；对中小企业，在种子期、初创期、成长期、成熟期等不 同成长阶段有针对地提供不同产品与 “全程服务”；对个人客户，通过设计推出各种不同风格的理财产品提供 “全新理财”服务。

多元化的业务联动平台

中国建设银行凭借强大的市场号召力及影响力，与境内外众多知名投资银行与机构建立了密切的合作关系，并在境外拥有全投行业务牌照的全资子公司——建银国际（控股）有限公司，在境内拥有涵盖信托、租赁、基金等投资银行业务的子公司以及具有丰富客户资源的38家分行。以客户为中心，搭建起多元化的业务平台，并建立了有效的联动机制，能够及时、准确地把握中国资本市场脉搏，实现投资银行与商业银行、境内与境外、资本市场与货币市场的业务联动，为客户提供无可比拟的全方位、一体化的金融服务。

作为中国建设银行设立于香港并面向全球开展投资银行业务的全资子公司，建银国际（控股）有限公司下设建银国际金融有限公司、建银国际融资有限公司、建银国际资产管理有限公司、建银国际证券有限公司和建银国际投资咨询有限公司，拥有高素质的专业人才及完善的分销网络，可为海内外客户提供上市保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究及内地投资咨询等全方位的投资银行服务。

自成立以来，建银国际（控股）有限公司取得了令人瞩目的成绩，在香港中资投资银行中位居前列。作为保荐人、承销商或财务顾问协助各类公司在全球资本市场融资累计超过3，000亿港元；管理超过60亿港元的投资组合；已累计投资近百亿港元，投资项目遍布北京、山东、江苏、江西、福建、广东等区域，涵盖地产、水泥、基建、造船、新媒体、消费品等多个行业的优质企业；与近10家QDII机构合作，同时为多 家国际对冲基金提供专业、高水平的交易服务。

卓越的职业团队

中国建设银行投资银行业务的出色业绩主要源于我们在国内外吸纳了一批具有丰富投行业务经验的专业人士，在长期发展过程中培养出了一支具有高水准的职业操守、卓越的创新精神、强大的研发能力、出众的业务能力以及丰富的项目经验的职业团队。我们的团队不仅包括辐射境内外的营销服务团队，也包括集中、专业的产品研发团队，能够快速响应客户的需求，顺应市场的变化，在客户发展过程中为客户提供最新资讯 以及具有针对性的投融资建议，不断为客户创造新价值。

锐意进取的创新理念

创新是投资银行的生命力，中国建设银行始终遵循“价值发现——为客户创造价值——为客户持续创造价值”的服务链条，在对中国法律法规、行业监管、宏观政策、经济、文化等全面深入了解的基础上，不断 在产品、服务方式、制度和机制等方面进行全方位的创新与探索。我们的服务不仅仅局限于通过创新满足客户个性化、多元化、不断提升的金融需求，为客户创造价值，还包括通过创新主动引导、激发客户的潜在需求，帮助客户发现价值，并持续创造价值。

在国内投资银行业务领域创造了多个“市场第一”

1.         率先推出首只RMBS资产证券化产品；

2.         率先推出对公一对一“乾图理财”产品；

3.         率先推出私募股权类理财产品；

4.         率先设计发行基础设施建设类理财产品；

5.         率先推出信托准REITS类理财产品；

6.         率先为客户推出由银行主导的一揽子股票增持服务；

7.         发起设立国内首支医疗健康产业基金；

8.         率先推出专门针对高资产净值客户和法人客户的资产组合类理财产品；

9.         发起设立国内首支医疗健康产业基金。

稳健的风险管理文化

秉承中国建设银行一贯稳健的经营作风，投资银行业务始终重视风险管理与控制，强调风险与收益的平衡，将国际先进投资银行风险管理机制与国内商业银行风险管理文化相结合，组建了风险控制委员会、项目决策委员会，从投资银行产品的创新、研发、设计到项目的选择、审批、实施及后续跟踪，建立了一套完善的风险控制流程及制度。通过深入的市场研究、及时的政策把握、完善的风险管理、规范的业务操作以及严格的职业操守，在防范风险的前提下，为客户创造最大化的价值。

我们的优势在于：

根植于中国市场，对中国监管政策、市场环境、行业政策、法律、法规均有广泛的研究和深刻理解，能够在政策监管范围内进行有效的产品创新；

与国内中国优质客户保持长期良好的合作关系，对客户的经营状况与发展战略均有深刻的理解，能够在项目选择环节进行良好的风险控制；

可以共享建设银行各部门的信息与资源，对项目进行综合的判断；

庞大的服务网络有利于我们第一时间了解客户的需求，深入进行项目可行性分析，并对投资项目进行直接地、动态地后续跟踪与管理。